燕南天(鄭斌輝 飾)駕駛馬車(chē)來(lái)到惡人谷，突然一個(gè)身影飛過(guò)，對(duì)他說(shuō)司馬煙過(guò)了我陰九幽(蕭兵 飾)這一關(guān)，他就是惡人谷的人了，燕南天聽(tīng)后心想他們是把我認(rèn)成司馬煙那個(gè)惡賊了。繼續(xù)往前走，發(fā)現(xiàn)這天下武林中人視為禁地的惡人谷，竟然和一個(gè)繁華平靜的鎮(zhèn)市毫無(wú)不同，江琴到底躲在哪里。忽然哈哈兒(劉蔚森 飾)跑過(guò)來(lái)喊他司馬兄，燕南天說(shuō)你認(rèn)得我，哈哈兒對(duì)他說(shuō)過(guò)了今晚就更認(rèn)得了，邀請(qǐng)他進(jìn)入客棧。燕南天想著自己得利用此良機(jī)，先打探江琴的下落，再出手。拿起筷子吃起了酒菜，等他吃好，哈哈兒說(shuō)等孩子吃好米湯你燕大俠也就可以出手了，燕南天聽(tīng)到很驚訝你說(shuō)什么。哈哈兒說(shuō)燕南天名震天下，再加上你生得如此異相，我哈哈兒縱然是個(gè)瞎子也能認(rèn)出他來(lái)，剛才是故意認(rèn)錯(cuò)的，只有這樣才能讓你吃了那些摻了迷藥的酒菜，燕南天準(zhǔn)備打哈哈兒，不料藥效發(fā)作倒地。燕南天醒來(lái)發(fā)現(xiàn)自己被綁了，屠嬌嬌(徐潔兒 飾)和李大嘴(李健仁 飾)也都在，血手杜殺(孫蛟龍 飾)說(shuō)我們幾個(gè)跟你無(wú)冤無(wú)仇，并且躲在惡人谷已經(jīng)十年了，你為什么還念念不忘要鏟平惡人谷呢，燕南天問(wèn)是誰(shuí)告訴你們我要鏟平惡人谷的，難道是江琴。屠嬌嬌說(shuō)沒(méi)聽(tīng)過(guò)這個(gè)人，哈哈兒說(shuō)我們惡人谷怎么會(huì)有這種無(wú)名小卒呢，燕南天說(shuō)這人雖然無(wú)名，但卻比你們壞上十倍，你們只要把他叫出來(lái)，我今天就放了你們。幾人聽(tīng)了后大笑，屠嬌嬌笑著拍了一下燕南天，發(fā)現(xiàn)燕南天已經(jīng)沖破穴，紛紛逃跑。杜殺和燕南天打了起來(lái)，幾招過(guò)后燕南天問(wèn)杜殺江琴在哪兒，他說(shuō)不知道。那我的孩子在哪，他說(shuō)不知道。燕南天看杜殺也是一條硬漢，決定繞他一命。燕南天飛到屋頂說(shuō)谷里的人給我聽(tīng)著，馬上把我的孩子交出來(lái)，要不然我便見(jiàn)此谷毀的干干凈凈，看見(jiàn)一間屋子有亮光飛過(guò)去進(jìn)屋，眾人紛紛逃跑，只有一個(gè)醫(yī)者在給人療傷，燕南天問(wèn)江琴在哪里，醫(yī)者轉(zhuǎn)過(guò)身認(rèn)出他是藥癡萬(wàn)春流(侯長(zhǎng)榮 飾)。燕南天離開(kāi)一個(gè)自稱(chēng)斷腸劍司馬煙走到他面前，燕南天說(shuō)看來(lái)是你告訴他們我要鏟平惡人谷的，司馬煙說(shuō)他只是代人傳話(huà)，燕南天說(shuō)你是在替江琴賣(mài)命，司馬煙點(diǎn)點(diǎn)頭，燕南天說(shuō)道那你還敢來(lái)，不怕我殺了你嗎。司馬煙說(shuō)要是你不顧孩子性命盡管來(lái)殺我，若是把那孩子放回，燕大俠立刻離開(kāi)，永不再來(lái)，燕南天答應(yīng)。燕南天抱起孩子發(fā)現(xiàn)是一個(gè)假人，一拳打碎了桌子，觸發(fā)機(jī)關(guān)，飛到屋外。聽(tīng)到一間屋子有說(shuō)話(huà)聲，闖進(jìn)去原來(lái)是哈哈兒等人，燕南天重傷，李大嘴準(zhǔn)備試試他的剔骨刀，被萬(wàn)春流攔住說(shuō)十四經(jīng)脈已毀其八，此刻還能活著奇跡，想讓他為自己試驗(yàn)草藥的功效，把人帶走。幾個(gè)惡人看著燕南天帶來(lái)的孩子，給他取名叫做小魚(yú)兒(陳哲遠(yuǎn) 飾)。六年后的一天夜里，一個(gè)蒙面人小魚(yú)人姓什么，小魚(yú)兒說(shuō)不知道，那人對(duì)他說(shuō)你姓江，他爹叫江楓，他已經(jīng)被移花宮的人害死，千萬(wàn)記住這段仇恨，長(zhǎng)大后找移花宮報(bào)仇。小魚(yú)兒跑去找萬(wàn)春流說(shuō)我是不是姓江我爹叫江楓，萬(wàn)春流說(shuō)你的身世和藥桶里的人有關(guān)系，他就是威震武林的燕南天燕大俠，當(dāng)年他背著他來(lái)到惡人谷就是為了找一個(gè)叫江琴的人，而這個(gè)人和你爹的死有莫大的關(guān)系。小魚(yú)兒說(shuō)也許江琴也是他的仇人之一。十二年后小魚(yú)兒長(zhǎng)成了少年，開(kāi)始反整那些惡人。一天他問(wèn)萬(wàn)春流，燕伯伯的病情可有好轉(zhuǎn)。萬(wàn)春流說(shuō)這十多年來(lái)自己用遍了了天下的各種草藥，不見(jiàn)有起色呀。小魚(yú)兒讓他一定千萬(wàn)不能放棄燕伯伯，萬(wàn)春流笑著說(shuō)道沒(méi)想到雖然生長(zhǎng)在這樣環(huán)境，卻沒(méi)有丟掉良心，還是個(gè)好孩子。小魚(yú)兒說(shuō)這可不一定，我可是天下第一大惡人，只不過(guò)是看對(duì)誰(shuí)，如果是對(duì)那些惡人會(huì)比他們壞一百倍的，燕伯伯你可一定要醒來(lái)啊。