1945年秋天，駐山東棗莊、臨城地區(qū)的一千多名日軍被迫向鐵道游擊隊投降。大家以為這場艱苦的八年抗戰(zhàn)終于結(jié)束了，哪曾想日軍憲兵司令松尾竟以詐死的手段掩人耳目……　　彭亮(張亞坤 飾)帶領(lǐng)隊員乘火車回棗莊，無意發(fā)現(xiàn)了藏匿在貨車車廂內(nèi)的小野等日軍殘余。彭亮、小坡(花昆 飾)等鐵道游擊隊員一路追查，日軍殘余逃進(jìn)了棗莊偽警備團(tuán)。劉洪(趙恒煊 飾)帶領(lǐng)鐵道游擊隊包圍偽警備團(tuán)，卻未料這些偽軍搖身一變成了國軍。出于國共兩黨關(guān)系的全局考慮，劉洪決定暫時撤離，并派人暗中監(jiān)視偽警備團(tuán)的一舉一動。　　偽警備團(tuán)團(tuán)長王禿子擔(dān)心鐵道游擊隊抓住自己的把柄，命令所有人員不得外出。這可惹惱了他的姨太太白菊花，致使白菊花大鬧團(tuán)部。　　原副大隊長王強(qiáng)被派到軍區(qū)學(xué)習(xí)，上級委派來的新副大隊長關(guān)義(李進(jìn)榮 飾)前來報到，這引起了一心想當(dāng)副大隊長的孫玉田(張笑君 飾)的強(qiáng)烈不滿。　　白菊花到綢布莊請裁縫到警備團(tuán)為自己定制衣服，被彭亮發(fā)現(xiàn)。劉洪、李正(劉長純 飾)、關(guān)義決定借機(jī)打入敵人內(nèi)部。就在大家一致認(rèn)為有裁剪手藝的孫玉田是這次行動的最佳人選時，孫玉田卻因?qū)M織不滿而拒絕臥底　　偽警備團(tuán)的糧食來源被鐵道游擊隊控制，王團(tuán)長如同熱鍋上的螞蟻。化身為警備團(tuán)伙夫的松尾秘密獻(xiàn)計，試圖搶奪運(yùn)糧貨車。