在日式房間里， 阿部正南(錢志 飾)穿著和服和江遠濤、黃群席地而坐，他們中間擺著一張小木桌，一個穿和服的日本女人在一邊跪式服務著給他們倒酒，阿 部機關長讓他們團結起來，消滅上海的反日勢力。然而在回家的路上，黃群突然感覺到腹中絞痛，跪倒在地，一頭栽倒在冰冷的馬路上死去。日本人占領租界后，江 遠濤伙同 平田岡大肆搜捕殺害抗日志士， 宋博(劉小鋒 飾)及女子特遣隊隊員決定除掉江遠濤這個漢奸。宋博決定從江遠濤的情婦章愛蘭這條線下手，被 林黛(王翊丹 飾)和 秦可(尹媗 飾)所救的燕青山 和余利，誤打誤撞地參加了行動。

秦可和燕青山扮作夫婦伺機在百樂門接近章愛蘭。為了使章愛蘭更加相信秦可和燕青山，打算送給章愛蘭一個值錢 的東西項鏈。然而這個項鏈是余利準備送給林黛的。江遠濤看見章愛蘭脖子上的項鏈，狡猾的他覺察了特遣隊的意圖。江遠濤從章愛蘭嘴里得知下個禮拜請他們到家 里喝茶，不禁的思考著。秦可和燕青山來到章愛蘭家，然后章愛蘭卻要把江遠濤介紹給他們認識。

秦可和燕青山聞聽此話，臉色一變，隨即燕青山以 去送匯票為由打電話給 王鳳(李舜 飾)。這一切都被一個穿著長衫的男人看在眼里。當燕青山再回到章愛蘭家的時候，才知道上當了。行動失敗。當王鳳等人趕到的時候，秦可 和燕青山壯烈犧牲了。日本天皇的表妹純子來到上海，由江遠濤負責安保工作，純子本人也是特高課的秘密特務。特遣隊決定綁架純子，引出江遠濤。