李秘書把黃天虎(劉牧 飾)帶進牢房，黃天虎意外地見到了小蓮(向甜 飾)，于是黃天虎向李秘書表示：只要放過小蓮和他的親友，他答應他們的要求。回到家中，黃天虎給黑皮(張政勇 飾)、九戒等人一一做了安排，把自己的財產分給大家，然后吩咐黑皮綁架蔡雪(林伊婷 飾)，因為蔡雪寧死也不會單獨離去。隨后，黃天虎參加了日軍舉辦的維持會成立儀式，為日軍制作的磚茶也在開工，黑皮、九戒、劉祥云制伏了憨子(向勇 飾)，把日軍的磚茶模具換成了自己的，黃天虎在會上宣傳抗日，惱羞成怒的岡田開槍射擊，黃天虎倒地。這時已逃出武漢的蔡雪托人捎來她懷孕的消息。磚茶廠爆炸，憨子與日軍的模具一起毀滅。黑皮駕著帆船馳向峽江，船上坐著小蓮和已經懷孕的蔡雪。