國民黨高層將中心移向南京，周應(yīng)魁(周波 飾)和秀姑(楊明娜 飾)也隨之到了南京。在上海，趙恒軒(齊俊盛 飾)盯上了羅浩斌(高正 飾)，但他的行蹤也被發(fā)現(xiàn)了。梁銅(張鐸 飾)和上海青幫的人馬、柳飛云(劉冠成 飾)的人馬、曾光希(石文中 飾)的人馬為了各自的目的，都想要抓到趙恒軒。最后，曾光希搶先一步將其抓獲，他命令部下將其秘密處決，并偽造成自殺的假象。趙恒軒極力想要逃走，正在他與曾光希的部下董國青纏斗的時候，柳飛云的人馬趕到了，雙方展開激戰(zhàn)。與此同時，梁銅把魯南會戰(zhàn)的計劃送到羅浩斌手里。