燕南飛(宗峰巖 飾)在云天之巔到處尋找“大悲賦”，終于工夫不負(fù)有心人，機(jī)緣巧合下找到了載有“大悲賦”的一顆珠子，并琢磨出其中的秘密。

傷心欲絕的南宮翎(毛曉彤 飾)茶飯不思而日漸憔悴，南宮博(盧勇 飾)不忍女兒自我折磨，安慰女兒說葉開(陳楚河 飾)過段時(shí)間就會(huì)過來(lái)娶她，南宮翎信以為真。

傅紅雪(鐘漢良 飾)越來(lái)越自暴自棄，他不想因?yàn)樾瓮瑥U人的自己而耽誤明月心(張定涵 飾)的幸福，希望明月心離開自己。明月心為了救傅紅雪決定硬闖云天之巔盜取“大悲賦”卻被雀奴及時(shí)阻止。

燕 南飛謄抄“大悲賦”后放回珠子時(shí)發(fā)現(xiàn)了楊夫人南宮協(xié)(傅藝偉 飾)并發(fā)生打斗，并引來(lái)公子羽(何欣 飾)。燕南飛惡人先告狀，誣陷南宮協(xié)是企圖盜取“大悲賦”的竊賊，被自己撞見而舍 命相護(hù)。公子羽當(dāng)面揭穿了燕南飛的謊言和陰謀，告訴燕南飛“大悲賦”正是南宮協(xié)賜予自己的，這種武功要先廢除全身功力方可修練。

周婷(張檬 飾)押上燕南飛侍女紅扇(劉玉婷 飾)，知道在劫難逃的燕南飛求公子羽原諒，公子羽廢除燕南飛的武功并貶為雜役。

花白鳳(田麗 飾)對(duì)虧欠傅紅雪始終不能釋懷，想拯救傅紅雪卻苦無(wú)良策。雀奴來(lái)到無(wú)間地獄告訴花白鳳，公子羽是南宮協(xié)與楊常風(fēng)(隋名旸 飾)的兒子，他的“大悲賦”可救傅紅雪。花白鳳決定用自己的生命來(lái)?yè)Q取“大悲賦”挽救傅紅雪。

明月心知悉，對(duì)雀奴的作為氣憤不已，正要阻攔花白鳳去冒險(xiǎn)，卻被前來(lái)尋仇的周婷阻攔。周婷面貌、心性的劇變讓明月心十分愧疚和傷心。但誤會(huì)極深的周婷一心要向明月心報(bào)齊一心(吳廷燁 飾)被殺之仇而出手狠辣，為讓明月心受盡折磨，她打瞎了明月心的雙眼。

周婷回到云天之巔后無(wú)意中聽到燕南飛與冷月(紀(jì)雪菲 飾)、流星(沈天 飾)的對(duì)話，發(fā)現(xiàn)齊一心的死似乎另有隱情，于是決定晚上單獨(dú)逼問燕南飛。

當(dāng) 晚，燕南飛命紅扇放走六大門派眾人，以便他們趁亂逃走。恰在此是地，周婷前來(lái)逼問燕南飛，燕南飛不得不招認(rèn)是他殺死了齊一心，而且告訴周婷公子羽一直用邪 功在騙她。周婷大怒，正欲殺燕南飛，冷月和流星趕到阻攔，周婷寡不敵眾，敗走，被潛入云天之巔的駱少賓救走。燕南飛趁亂逃走。

周婷知道是自己誤會(huì)了明月心，她對(duì)自己傷害了明月心而自責(zé)不已，于是來(lái)到明月樓向明月心請(qǐng)罪。