畢凡(丁志誠 飾)查不出案子的破綻，他只聽說，在酒宴之前，譚孝禮曾跟非兒在一起，非兒帶他去當鋪，送了他一塊金表。

畢凡找到葛寒江，葛寒江告訴他在自己去譚孝禮房間之前，已有人先下手一步。而他整個的步驟都一一被畢凡說破。在死亡現(xiàn)場的蛛絲馬跡中，畢凡摸清了兇手周密的行動計劃，并且確認了兇手就是杜邦(傅彪 飾)的手下張猛，只是苦于沒有證據(jù)。為了讓杜邦自己露出破綻，畢凡讓周鳴裝作胸有成竹的樣子，給他造成心理壓力。果然，一見周鳴穩(wěn)操勝券的態(tài)度，杜邦坐不住了，他立刻安排張猛暫避一時風聲。

黃浦江邊，杜邦殺死了張猛。回到巡捕房之后，他又假意尋找張猛，造成張猛畏罪潛逃的假相，只有畢凡擔心，張猛恐怕已經兇多吉少了。

非兒還欲繼續(xù)去找杜邦給父親報仇，被葛寒江苦苦攔下。畢凡利用葛寒江曾到過譚孝禮的房間，難逃干系的事實，給他施加壓力，令葛寒江答應去幫他找到張猛。這一切都被非兒聽了個真切……