故事發(fā)生在九一八事變前后松花江畔的風(fēng)鈴渡，它藏在白山黑水的深處，背靠匪患橫行的駐馬嶺。馮家大院里，傻子馮中岳（乳名驢子）將要娶親，但驢子卻不喜歡他爹馮大車(chē)為自己找的媳婦山菊，一心只想著教書(shū)周先生的女兒黑葡萄(羅海瓊 飾)。此時(shí)，鎮(zhèn)上另一個(gè)大戶人家的兒子馬萬(wàn)海(修慶 飾)滿臉血污、已無(wú)人樣的躺在門(mén)板上被人抬了回來(lái)。誰(shuí)知馬萬(wàn)海進(jìn)屋后竟然站了起來(lái)……（此后一直在人前佯裝雙腿癱瘓）不久，馮家收到胡子小北風(fēng)留下的海葉子（胡子的信），要馮家用槍和錢(qián)贖回被綁的山菊，馮大車(chē)大怒。小北風(fēng)帶著胡子攻打馮家大院，馮大車(chē)率領(lǐng)眾人頑強(qiáng)抵抗。小北風(fēng)雖然損失慘重，但很快便用計(jì)攻破了馮家大院。在梯子上觀戰(zhàn)的馬萬(wàn)海大驚失色，叫來(lái)仆人鎖龍。鎖龍飛奔而去，對(duì)小北風(fēng)耳語(yǔ)，反被小北風(fēng)一腳踹倒。馮家一片狼藉，馮大車(chē)一身傷病，為了救人只得賣(mài)掉自家大院。馮家敗落搬進(jìn)寒舍，不日馮大車(chē)便撒手人寰。入殮時(shí)棺繩斷了棺材砰然落地，馮大車(chē)從棺材里坐了起來(lái)，馮驢子一聲大笑，猛然清醒，說(shuō)出了他為躲過(guò)劫難一直裝瘋賣(mài)傻的實(shí)情。馬爺、馮大車(chē)分別給兒子講完兩家世代的恩怨后，先后離世。