邵雨萍(陳潔 飾)抱著父親的尸體，回憶起童年時(shí)和父親相處的點(diǎn)滴，不禁淚流滿面，她邊哭邊替父親整理遺容，突然發(fā)現(xiàn)了父親在衣服上用血留下的記號(hào)。

李副官殺死了隨行的軍警，將吳瘋子抓獲邵卓群(馬杰 飾)三人的消息報(bào)告給日本人，日本人讓他馬上回去穩(wěn)住吳瘋子，切記不能殺了三個(gè)俘虜。李副官回到他們藏身的山洞卻發(fā)現(xiàn)洞口出現(xiàn)了兩座新墳，走進(jìn)洞內(nèi)尸體橫陳，連吳瘋子也早已倒地?cái)烂蝗粡碾[蔽處竄出一個(gè)蒙面狼人一刀刺死了李副官。戶川熊(錢漪 飾)率人隨著李副官一路留下的記號(hào)趕往山洞，在路上卻遇到大批蒙面狼人的瘋狂阻擊，經(jīng)過激烈的對(duì)決，日本人終于以損失多名大將的代價(jià)殺光了進(jìn)攻的狼人，趕到山洞，戶川熊檢驗(yàn)了吳瘋子的尸體，發(fā)現(xiàn)他為深厚的內(nèi)力所殺，究竟是誰(shuí)殺了吳瘋子一時(shí)難成定論，他們通過野田留下的線索找到了情報(bào)，野田告訴他們尋寶隊(duì)得到了一面銅鏡和一尊鎏金佛像，還有就是邵教授會(huì)武功，吳瘋子等人皆由其所殺。

戶川熊似乎嗅到了決戰(zhàn)的氣息，他把如意算盤打得啪啪響，將各方力量設(shè)計(jì)好一環(huán)殺一環(huán)地自相殘殺，而他則只需坐山觀虎斗，最后坐享其成。

邵雨萍一直端詳研究著父親留下的血書，她知道以父親的武功吳師長(zhǎng)和他的手下根本殺不了他，只有一種可能讓他疏忽，那就是他最信任的人，所以“莊誠(chéng)”才是殺死父親的真兇，她急于把自己的發(fā)現(xiàn)告訴方覺(徐僧 飾)，卻知道“莊誠(chéng)”一定在外偷聽，在確認(rèn)安全后，雨萍才把從父親長(zhǎng)衫上撕下血書交給方覺，那上面赫然寫著“小心”兩字，顯然邵教授在奄奄一息的時(shí)候想要提醒大家小心“莊誠(chéng)”。但是方覺認(rèn)為“莊誠(chéng)”是嚴(yán)達(dá)教授的學(xué)生，而且熟悉嚴(yán)達(dá)教授的一切，似乎不太可能是奸細(xì)，雨萍提醒他此處一大漏洞就是父親從未見過真正的莊誠(chéng)。經(jīng)過兩人的推敲，方覺認(rèn)為雖然沒有十足的證據(jù)，但他更傾向于“莊誠(chéng)”是日本人的奸細(xì)，這也就是說，尋寶隊(duì)中還有一個(gè)蒙面狼人的奸細(xì)。這個(gè)奸細(xì)可以是除了邵雨萍之外的任何人，雨萍不禁擔(dān)心尋寶隊(duì)僅存七人，兩個(gè)是奸細(xì)，王占彪(馬詩(shī)紅 飾)和出水夜叉(董子萱 飾)又居心叵測(cè)，如果他們雙方聯(lián)合起來(lái)，剩下的三人又怎有獲勝的希望？所以方覺認(rèn)為現(xiàn)在并不是向“莊誠(chéng)”動(dòng)手的最好時(shí)機(jī)，反而應(yīng)該讓他們互相牽制，大意樂觀，從而增加己方的勝算。

了了(石安妮 飾)見雨萍去找方覺還不讓她跟著，心里不是滋味，對(duì)著廖千山(亓航 飾)大發(fā)脾氣。

方覺對(duì)邵雨萍坦誠(chéng)自己曾經(jīng)以為邵雨萍父女對(duì)他施展美人計(jì)，以爭(zhēng)取自己的幫助，但他說他現(xiàn)在對(duì)雨萍的感情是真的，他們彼此都是對(duì)方唯一可以信任的人，但邵雨萍來(lái)到院中對(duì)著方覺屋里大吼，罵方覺喜歡她就是癩蛤蟆想吃天鵝肉。了了知道雨萍這是為自己好，了了故意對(duì)雨萍說自己現(xiàn)在心里只有千山哥，并說自己決定等找到寶藏后就隨千山哥一起回他的家鄉(xiāng)。她怕邵雨萍不信，拖著雨萍一起去向廖千山表白，雨萍看著了了異常的舉動(dòng)，又懷疑是方覺對(duì)她說了什么。