馮鐵豹(林繼東 飾)與啞巴(姚擴(kuò) 飾)落入日方手中，日方司令員吉野親審兩人。

柿子嶺一戰(zhàn)，日軍損兵折將遺失大量武器，一部份武器落入馮鐵豹為首的專拾“洋落”的隊(duì)伍手中，馮鐵豹愛財如命拒不招供，被吉野押到行刑場上。

日軍黑洞洞的槍口散發(fā)出死亡氣息，馮鐵豹意識到命將不保，眼珠一轉(zhuǎn)提出與吉野合作，同意交出撿到的武器。

與此同時， 王鈺翠(苗圃 飾)向父親王樹才(杜源 飾)施壓，要求父親花錢贖回馮鐵豹，在她一哭二鬧三上吊的折騰下，王樹才命仆人阿七去庫房拿取財物。

王鈺翠攜帶一箱財物到保安團(tuán)找 賀晉南(譚洋 飾)，心急如焚催促賀晉南打通內(nèi)部關(guān)系，救出已在陰曹地府門口徘徊的馮鐵豹。

賀晉南與馮鐵豹從小一起長大，兩人同穿一條褲子，關(guān)系非比尋常。要從日本人手中救人絕非易事，賀晉南向王鈺翠提出要求，提出事成之后娶王鈺翠過門，王鈺翠為了救回馮鐵豹，顧不上多想，一口答應(yīng)賀晉南的要求。

馮鐵豹向吉野招供，在一張紙上畫下藏匿武器的地點(diǎn)，吉野親自帶隊(duì)出門尋找武器，只找到幾桿土槍，沒有找到日方遺落的武器。

張西鳳(徐囡楠 飾)到八路軍太行軍區(qū)分區(qū)報到，獲得分區(qū)領(lǐng)導(dǎo)熱情接待，領(lǐng)導(dǎo)計劃重組一支武功隊(duì)，由張西鳳領(lǐng)導(dǎo)，原武功隊(duì)在與敵軍交戰(zhàn)中損失慘重，只有二三個隊(duì)員幸存。張西鳳的任務(wù)就是網(wǎng)羅一批戰(zhàn)斗好手，重建已經(jīng)不復(fù)存在的武工隊(duì)。

吉野將幾支土槍帶回監(jiān)獄，扔到馮鐵豹面前興師問罪，馮鐵豹鬼主意特別多，眼珠一轉(zhuǎn)，謊稱武器可能已被幾個同伙轉(zhuǎn)移，吉野信以為真，押馮鐵豹和啞巴二人離開日軍基地，往藏匿武器的地點(diǎn)趕去。

王鈺翠一行人沿路埋伏，聲東擊西成功救出馮鐵豹與啞巴。馮鐵豹大難不死逃過一劫，好了傷疤忘了痛，繼續(xù)經(jīng)營轉(zhuǎn)賣武器的勾當(dāng)。同伙茍盛(林家川 飾)從八路軍手中盜走一把機(jī)槍，馮鐵豹帶上機(jī)槍到保安團(tuán)轉(zhuǎn)賣給賀晉南，恰逢吉野上門。