安西跟玲子、良夫三人，照著手機里的電話簿名單一個個造訪，接著出現(xiàn)的，是一個人妖，名字叫伊吹百惠。　　百惠提到，女人會喜歡上人妖店，多半是因為自卑感作祟；唯有來到一心想變成女人的男人堆里，才能讓她們覺得安心。　　接著，三人又來到燈光設(shè)計師美佳那里，美佳提到由佳里是個很有才華的人，只是她的設(shè)計往往不被客戶采納，直到江之電電車的燈光設(shè)計，那是對她的最后一次考試，而且還在繼續(xù)行駛中，怎知大家所看到的，卻是一個完全不像由佳里，黯淡無光的江之電電車。　　不過吉川良夫卻堅持相信由佳里不可能表現(xiàn)得這么差，于是沖到天橋上俯瞰，結(jié)果發(fā)現(xiàn)江之電電車上，用日光燈拼出"永遠"的字樣。同時安西新因為不愿意認同由佳里對自己的看法，所以就把一出舞臺劇要邀請他演出的代理角色給回絕了……。